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“投保拍”使用指南

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发表于 2015-1-21 18:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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第一步:选择“公司名称”及“录入方式”
说明:公司名称选择“中国人寿”,录入方式选择“手工录入”。
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第二步:录入投保单信息
说明:
1.产品类型以第一个险种的类型进行选择;
2.业务流水号必须录入《电子投保确认单》右上角上印刷的开头为1137共16位的号码;
3.保费录入该份新单的总保费;
4.保险起期录入为录单当日,格式为“2015-01-21”;保险止期录入最长保险期间的那个险种终止的年份,例如保险期间20年的,录入为2035。终身录入为9999;
5.保额录入该份新单的总保额。
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第三步:拍摄投保人签字照片
说明:所有拍摄的影像都必须把手机或者平板竖着拍摄,不能横握。
技巧:应从客户的左脸一侧斜30度到45度进行拍摄,画面中人物应尽量顶格,人物面部和单证须可识别。整个画面中人物占2/3、单证占1/3。
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第四步:拍摄投保人抄录照片
提示:只有客户投保分红险、万能险和投连险才需要抄录风险提示语句,并且拍摄客户抄录的照片。
    照片拍摄的要求同签名。
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第五步:拍摄投保人身份证正面
说明:
第一,必须竖着进行拍摄,客户姓名和客户脸部必须可识别。
第二,必须拍摄身份证原件。
第三,身份证应尽量近距离拍摄,两侧要定格。
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第六步:拍摄投保人身份证背面
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