“投保拍”使用指南

保险论坛

第一步：选择“公司名称”及“录入方式”

说明：公司名称选择“中国人寿”，录入方式选择“手工录入”。

第二步：录入投保单信息

说明：

1.产品类型以第一个险种的类型进行选择；

2.业务流水号必须录入《电子投保确认单》右上角上印刷的开头为1137共16位的号码；

3.保费录入该份新单的总保费；

4.保险起期录入为录单当日，格式为“2015-01-21”；保险止期录入最长保险期间的那个险种终止的年份，例如保险期间20年的，录入为2035。终身录入为9999；

5.保额录入该份新单的总保额。

第三步：拍摄投保人签字照片

说明：所有拍摄的影像都必须把手机或者平板竖着拍摄，不能横握。

技巧：应从客户的左脸一侧斜30度到45度进行拍摄，画面中人物应尽量顶格，人物面部和单证须可识别。整个画面中人物占2/3、单证占1/3。

第四步：拍摄投保人抄录照片

提示：只有客户投保分红险、万能险和投连险才需要抄录风险提示语句，并且拍摄客户抄录的照片。

    照片拍摄的要求同签名。

第五步：拍摄投保人身份证正面

说明：

第一，必须竖着进行拍摄，客户姓名和客户脸部必须可识别。

第二，必须拍摄身份证原件。

第三，身份证应尽量近距离拍摄，两侧要定格。

第六步：拍摄投保人身份证背面

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