中国人寿云助理使用手册（完整版）

保险论坛

云助理如何安装安卓版本安装说明

1.        在微信中关注金山微信（chinalifefj），回复：yzl，按照提示说明安装。

（特别说明：目前不支持安卓2.3版本，该版本安装后会无法登陆云助理客户端）

Ios版本安装说明

1.        在微信中关注金山微信（chinalifefj），回复：yzl，按照提示说明安装。

2.        或输入http://115.29.189.176:7000/app/download/ios，进行下载

1.功能简介

点击手机桌面的云助理图标，进入云助理程序，登录账号，营销员伙伴使用营销员工号及密码登录，国寿员工使用八位工号及门户密码进行登录。如果您修改了门户或者金山系统的密码，该密码第二天才在云助理中生效。

2.推送功能

     云助理包含四个推送功能，分别为：

（1）任务：推送需要用户完成的任务类信息

（2）通知：推送公司的各类通知信息

（3）产品：推送公司产品咨询、利益演示、计划书等产品相关信息

（4）资讯：推送各类保险行业动态及保险知识等信息

3. 交互功能3.1金山微信

金山微信交互模块主要是为营销员伙伴提供相应服务的一个模块，其中包含了26条指令功能，在输入框内输入2，即可获得26条指令的菜单明细。

在26条交互指令当中，有15条常用指令可由界面的三个按钮模块来执行。三个按钮模块分别为激活卡、展业区、活动区。

3.1.1激活卡

激活卡是营销员伙伴使用激活卡的相关常用功能，包括激活卡领用、银行卡变更、领用记录、未激活查询、激活卡激活、激活卡查询六个功能按钮。

激活卡实时代扣注意点：

1.账号绑定必须是销售伙伴本人的借记卡账号，银行将校验卡号、户名和身份证号一致后方可扣款成功；

2.目前可支持银行：工、农、中、建、邮储、兴业，交易时间为每天7点-22点；

3.单笔金额不超1万元（含一万元），超过1万元可分多笔发起扣款申请；

4.新销售伴伙首次绑定账号由单证管理员在手工转账平台上登记，对于已经登记过的销售伙伴可以在云助理客户端变更账号

5.云助理账号密码遗忘不能登陆的营销伙伴，要到金山系统修改本人密码。

3.1.1.1 激活卡领用

点击激活卡的激活卡领用按钮，可以通过云助理平台进行激活卡申领的操作，可以更加方便营销员伙伴领用激活卡。在云助理的激活卡领用的按钮，通过云助理领用激活卡，在领用记录查询状态为待转账后，一般第二天早晨会操作入账，入账完成后，系统会自动发送成功的云助理通知，各位营销员伙伴在收到云助理扣款成功的通知后，即可向单证管理员处领取激活卡

3.1.1.2银行卡变更

账号类型不正确（如存折） 销售人员点击激活卡下的银行卡变更按钮，选择银行，录入借记卡号，直接变更银行卡账号，更改后的银行卡必须为本人的银行卡。

3.1.1.3领用记录

点击激活卡的领用记录，可以查询营销员伙伴的激活卡领用记录，若领用成功了，可以从云助理通知一项中查看领用成功的通知，就可以去领卡了。

3.1.1.4 未激活记录

点击激活卡的未激活记录按钮，可以查询营销员伙伴名下已售出但未激活的激活卡序号，可以帮助营销员伙伴更好的使用激活卡，或者在输入框内输入wjh指令，也可以查询到未激活的激活卡。

3.1.1.5 激活卡激活

    点击激活卡的激活卡激活按钮，可以跳转到激活卡激活的界面，也可以在输入框内输入10指令，也可以同样进入激活卡激活的界面。

3.1.1.6激活卡查询

点击激活卡的激活卡查询按钮，可以跳转到激活卡查询的界面，也可以在输入框内输入20指令，也可以同样进入激活卡查询的界面。

3.1.2 展业区

展业区是对营销员伙伴展业相关的常用功能，包括客户查询、分红查询、缴费查询、保单查询、风险保额、未成年人、险种费率、新契约查询八个功能。

3.1.2.1客户查询

点击展业区的客户查询按钮，根据提示输入客户姓名，即可查询相应客户详细信息。

也可输入kh+客户姓名指令，来查询相应客户的信息。

3.1.2.2 防癌险

    点击展业区的防癌险按钮，就可以查询到营销员自己的客户里无理赔记录的年龄小于60岁并且重疾风险保额小于30万的客户的出生日期信息，可以方便的让营销员伙伴抓住老客户群体，进一步为老客户送去安心保障。

3.1.2.3 分红查询

点击展业区的分红查询按钮，根据提示输入相应保单号，即可查询保单历年的分红情况。也可以输入fh+保单号的指令来进行相应查询。

3.1.2.4保单查询

点击展业区的保单查询按钮，根据提示输入保单号，即可查询相应保单信息，也可以输入bd+保单号指令，查询该保单信息及相关的缴费信息。缴费信息已经与保单查询功能合并。

3.1.2.5风险保额

点击展业区的风险保额按钮，可以查看成年人的净风险保额，根据提示输入客户身份证号码后即可查询相应客户的净风险保额，也可输入cnr+身份证号指令，可以得到同样的功能。

3.1.2.6未成年人净风险保额查询

点击展业区的未成年人按钮，根据提示输入客户身份证号码后即可查询相应未成年人的净风险保额，也可输入wcnr+未成年姓名+出生日期查询

3.1.2.7险种费率

    点击展业区的险种费率按钮，可以查询相应年龄性别下的险种费率，也可以输入fl+险种+性别+年龄也可以查询相应险种费率。

3.1.2.8新契约查询

    点击展业区的新契约查询按钮，按提示输入相应的投保单号，即可查询相应的保单状态，

输入指令tb，也可以实现相应功能。

3.1.3 活动区

活动区是对营销员伙伴拜访客户，帮助客户报名活动的日常相关操作，包括国寿小画家、客户拜访登记、客户拜访查询、查看帮助、业务指南五个功能。

3.1.3.1国寿小画家

点击活动区的国寿小画家按钮，可以帮助客户的孩子参加进入国寿小画家活动，更好做好对客户的售后支持，可以再指令框内输入6实现。

3.1.3.2客户拜访登记

点击活动区的客户拜访登记按钮，即可进入客户拜访登记界面。输入相应信息即可留下拜访记录。同时输入指令7，也可进入客户拜访登记界面

3.1.3.3 客户拜访查询

点击活动区的客户拜访查询按钮，根据提示输入客户姓名，即可查询已经拜访登记过的客户的相关信息。输入bf+客户姓名，也可查看所录入的客户详细信息。

3.1.3.4 查看帮助和业务指南

点击活动区的查看帮助按钮，可以查看云助理26条指令的功能介绍及相应的指令码。

点击活动区的业务指南按钮，可以查看个人业务服务受理指南，输入指令zn也可查看个人业务服务指南。

3.2 个人助手

个人助手功能是对用户个人的查询服务功能，包含基本法、个人区、帮助区三个模块功能。

3.2.1基本法

基本法模块包含了营销员伙伴与基本法相关的4项功能，包括我的佣金、新单回访、职级预警、血缘架构、险种查询五个模块的功能

3.2.1.1我的佣金

点击基本法的我的佣金按钮，根据提示输入所要查询的年月，即可查询相应月份的营销员的佣金，或者在指令框内输入gz+年月，也可以实现相应的功能。

3.2.1.2新单回访

点击基本法的新单回访按钮，能够查询到回执核销后超过6天回访不成功的保单信息，

或者在指令框内输入hf指令，也可实现相应的功能.

3.2.1.3职级预警

点击个人区的职级预警按钮,根据提示输入所要查询的年月，即可查询相应的主管系列考核的相应支持的内容，或者在指令框内输入yj+年月，也可以实现相应的功能。

3.2.1.4血缘架构

     点击个人区的血缘架构按钮，即可查询用户的血缘架构，通过输入指令xy也可实现。

3.2.1.5险种查询

点击基本法中的险种查询按钮，按照提示输入险种代码，即可查询险种的相关信息，

输入xz指令根据提示输入险种代码也可以实现险种查询的功能。

3.2.2个人区

个人区模块包含了用户查询关于自身信息的相关操作，包括我的保单、我的报表、应收提醒、生日提醒四个模块的功能

3.2.2.1我的保单

点击个人区的我的保单按钮，即可查询投保人是用户的所有保单的详细信息，包含保单缴费期，下次缴费日期，保单的服务人员等详细信息。，或者输入bd1指令，也可以实现相应功能。

3.2.2.2我的报表

点击展业区的我的报表按钮，就会弹出至点击腾飞2014竞赛报表，点击相应报表即可查看相应的报表清单，也可以在输入框内输入8指令，一样可以查看报表信息，在我的报表内可以查询颗粒归仓的报表内容

3.2.2.3应收提醒

点击客户区的应收保单按钮，或输入ys指令，即可查询营销员伙伴下所有应收的保单的相关信息。

3.2.2.4生日提醒

点击个人区的生日提醒按钮，或输入br指令，即可查询未来30天内所有过生日的客户，

可以使营销员更好的拜访客户。

3.2.3帮助区

帮助区模块包含了对用户提供帮助相关的4项功能，包括查看帮助、您的建议、银保通查询、营销员查询四个模块的功能。

3.2.3.1查看帮助和留下建议

点击帮助区的查看帮助可以查看相应指令的功能介绍和指令码。

点击您的建议按钮，可以跳转反馈信息的界面，帮助用户留下宝贵的意见。

3.2.3.2银保通查询

点击帮助区的银保通查询，根据提示输入投保单号，可以查询查询银保出单的错误信息，或者输入ybt+投保单号，也可查询银保通出单错误的关键输入信息

3.2.3.3 营销员查询

点击帮助区的营销员查询，根据提示输入营销员姓名，或者输入指令ag+营销员姓名，即可以获得该营销员的相关信息。

3.2.3.4手机号查重

点击帮助区的手机号查重，根据提示输入客户手机号，即可以获得改该手机号是否有客户使用过，可以方便的查询客户提供的手机号是否正确，是否有被他人盗用。

3.2.3.5机构违规率情况查询

    在输入框中输入jg代码，按照提示输入机构号加年度，即可在云助理中查询该机构于该年度的信用情况。

3.2.3.6营销员信用情况查询

在输入框中输入xy1代码，按照提示输入营销员工号，即可在云助理中查询该营销员的信用情况的相关信息。。

3.3员工服务

员工服务模块是针对福建国寿员工的一项互动模块，包含保费快报、业管报表、查询三个模块的功能。

3.3.1保费快报

保费快报是云助理功能中员工服务很重要的一项功能，点击保费快报按钮即可查看国寿相应的报表。或者在指令框中输入8，也可实现查看报表功能。其中报表功能的特点就是报表更新速度快。

3.3.2业管报表

    业管报表是云助理支持业管工作的一项重要功能，点击业管报表按钮即可查看相应的报表，包括柜面直销业绩报表和颗粒归仓复效进度报表，是云助理对业管的专项支持，其中报表功能的特点就是报表更新速度快。

3.3.3 查询3.3.3.1我的保单

   点击我的保单按钮，即可查询员工名下的保单信息。

3.3.3.2 理赔查询

点击查询下的理赔查询按钮，理赔及调查人员在云助理中输入出现客户姓名，即可实时查询到理赔统一作业平台中该客户的理赔报案的相关信息。

3.3.3.3 其他

点击查询按钮，即可查询员工的医疗基金余额，员工通讯录，销售人员通讯录及意见箱等功能。

3.4国寿E家

云助理与国寿E家进行关联，用户们可以通过第一次的国寿E家绑定，之后就可以通过云助理的菜单进行相关的查询，信息查询：客户信息查询、保单信息查询、新契约查询、收入查询、应收清单查询。展业助手：净风险保额计算、净赔付保额计算、储蓄投资试算。

查询相应的资料。

3.4.1信息查询

信息查询包含客户信息查询、保单信息查询、新契约查询、收入查询、应收清单查询5个选项，能查询用户绑定的E家的相关信息。

3.4.1.1客户信息查询

通过点击信息查询中的客户信息查询，根据提示输入客户信息，即可查询该E家保留下的客户资料

3.4.1.2保单信息查询

通过点击信息查询中的保单信息查询，根据提示输入保单号和投保人，即可查询该E家保留下的保单信息

3.4.1.3新契约查询

通过点击信息查询中的新契约查询，根据提示输入投保单号，即可查询该E家保留下的保单信息

3.4.1.4 收入查询

通过点击信息查询中的收入查询，根据提示输入年月，即可查询相应月份的收入

3.4.1.5 应收清单查询

  点击信息查询中的应收清单查询，可以查询相应的应收信息

3.4.2 展业助手

   展业助手，包含净风险保额计算、净赔付保额计算、储蓄投资试算。更加方便的帮助用户计算相关信息，更加方便的展业。

3.4.3资料库

   点击资料库，可以进行公司通告查询，资料库查询，问题答疑以及E家解绑的操作

4.主动通知服务

云助理后台包含15种主动通知，用户可从云助理软件的通知模块查看系统自动推送的相关通知。

4.1员工保单催收

    员工保单催收的通知推送

您的保单2012350500S950153××××需要缴费了，应缴日期为2014-05-30，保费为550

4.2员工保单失效预警

   云助理对员工保单的失效预警推送

您的保单20133526004320150××××失效日期为2014-05-29，保费为500.00

4.3员工保单满期提醒

    云助理对员工保单满期的提醒推送

您的保单201335210064078××××1990满期日期为2014-07-03，保费为62.90

4.4员工保单分红提醒

     云助理对员工保单分红的提醒推送

您的保单2013350100Y2411515××××分红日期为2014-03-28，红利为162.75,未付

4.5销售人员客户催收通知

     云助理对销户人员的客户保单催收通知的推送

您的客户（姓名：×××），联系电话：13850633224，于20140606需要缴纳1张保单（国寿福满一生两全保险（分红型））的续期保费，保费合计：5000.00，交费方式为：银行转帐，代扣银行：中国农业银行，账号：77×××60048271，请及时与客户联系。

4.6财务收费平台处理通知

     云助理对缴费处理结果的通知的推送

2014年6月3日，您提交的收费金额为6000元的申请记录已被退回，请查实！

4.7销售人员长险新契约生效通知

    云助理对销售人员新契约生效通知的推送

您的客户（姓名：×××），投保的（投保单号：1132351×××2177）2张保单（国寿附加长期意外保障定期寿险，国寿福禄鑫尊两全保险（分红型））已生效，生效日期为20140604，保费合计：5510.00，预计FYC：1322.40，特此祝贺！

4.8销售人员保单终止通知

    云助理对销售人员保单终止通知的推送

您的客户（姓名：×××），有3张保单（国寿安欣无忧长期意外伤害保险，国寿安欣无忧两全保险（分红型），国寿附加安欣无忧提前给付重大疾病保险）已于20140602日终止，终止原因为：（其它保全：撤单）。

4.9销售人员客户分红通知

    云助理对销售人员客户分行通知的推送

您的客户（姓名：×××），保单号：2011352600442015×××184，生效日期：20110419，2013年度红利为61.45，历史年度累计红利为：83.23，该客户选择的红利领取方式为：累积生息，未领取红利为：83.23。

4.10销售人员客户生日通知

    云助理对销售人员客户生日提醒的推送

云助理温馨祝福：×××伙伴，您好，感谢您代表中国人寿向客户提供诚信，热情，周到的服务。20140605是您28岁的生日，也是您加入国寿大家庭的第0年1月13天，中国人寿衷心祝愿您事业生活越来越美好，今后的路我们继续携手同行

4.11销售人员生日祝福

    云助理对销售人员的生日的祝福

云助里提示您，20140605是您客户（×××）26岁的生日，该客户在您处购买了3份保单，分别为以下产品（长久呵护住院费用补偿医疗，附加瑞鑫提前给付重疾，瑞鑫两全分红）。

4.12销售人员新单回访不成功通知

    云助理对销售人员新单回访不成功提醒的推送，

云助理温馨祝福：×××伙伴，您好，感谢您代表中国人寿向客户提供诚信，热情，周到的服务。20140605是您28岁的生日，也是您加入国寿大家庭的第0年1月13天，中国人寿衷心祝愿您事业生活越来越美好，今后的路我们继续携手同行

4.13销售人员客户新单转账成功通知

    云助理对销售人员客户新单的转账结果的推送

云助理提醒您：您销售的投保单（投保单号：113235100098×××），投保的主险产品为：福禄鑫尊两全分红，于20140531日成功通过银行转账缴纳首期保费，合计金额：5000.00。

4.14销售人员客户新单转账失败通知

    云助理对销售人员客户新单的转账结果的推送

云助理提醒您：您销售的投保单（投保单号：113235100×××××），投保的主险产品为：瑞鑫两全分红2013，于20140531由于余额不足等原因转账失败，应缴纳金额：6576.00，转账银行：中国邮政储蓄银行，账号尾数为：1380。该投保单已连续4次转账失败，请及时与客户取得联系。

4.15销售人员客户续期收费转账失败通知

    云助理对销售人员客户续期保费转账结果的推送

云助理提醒您：您的客户（华绪光）名下有1张保单（2013352600S660151××××）于20140530日通过银行转账缴纳应收日期为20140528日的续期保费，由于余额不足等原因转账失败，应缴纳金额：1337.00，转账银行：中国邮政储蓄银行，账号尾数为：2658。该保单已连续1次转账失败，请及时与客户取得联系。

4.16销售人员客户理赔申请通知

    云助理对销售人员客户理赔受理情况的推送

云助理提示您：我司于20140701日接到您的客户（姓名：李XX）的理赔申请，出险人（姓名：李XX）于20120227日出险，出险地点：福建医科大学附属第一医院，出险经过：20140227因1甲状腺峡部实质性占位性病变：腺瘤？2左肺囊肿切除术后入住福建医科大学附属第一医院。20120305出院。20120307病理诊断示（右甲状腺部分）微小乳头状癌。，该案件涉及到的投保产品（康恒重疾07版），当前处理状态为：接案受理完成。案件申请人：李XX，联系电话：134xxxxxxx，请及时跟进，做好客户服务。

4.17销售人员客户理赔结案通知

    云助理对销售人员客户理赔处理结果的推送

云助理提示您：您的客户（姓名：王XX）在20140630日申请的赔案已于20140701日处理完毕，当前处理状态为：结案完成。案件明细为：出险人（姓名：雷XX）于20140411日出险，出险经过：被保险人于2014.4.11因不慎被他人误伤住霞浦县医院，诊断为右侧颞部挫伤等，现好转出院，申请索赔。。理赔结论：约定给付。该案件涉及到的投保产品（综合意外伤害险），预计赔付金额：3279.30（包含赔付与退保费等项目的合计，仅供参考，以实际赔付为准）。案件申请人：雷XX，联系电话：138xxxxxxxx，请及时跟进，做好客户服务。

4.18短信渠道信息

云助理可以全面接受短信平台所接收到的消息，这个项目可以为公司节省大量的短信费用，并且可以提供图文资讯信息。

5.收藏功能

    对于公司推送的信息或者交互所查询到的信息，用户可以长按相应的信息，点击弹出的收藏按钮，以后就可以不必再查询一遍，直接点击我的收藏既可以快速查看相应的信息。

6分享功能

云助理增加了与微信的分享功能，现在你可以向微信好友或者微信朋友圈分享，向好友分享在云助理里看到的各种保险知识和公司新闻。长按需要分享的信息，点击转发按钮，

就可以将好信息分享给自己的好友们

7声音提醒设置

对于安卓版本，进入任务、通知、产品、咨询等功能，点击右上角的设置按钮，可以进行新消息提醒、开关声音、开关震动的提醒设置。（IOS版本暂不支持）

8.云助理后台

云助理的上线，对国寿用户开启了云助理的后台管理程序，用户都将是云助理的参与者与管理者。通过云助理后台将使国寿用户拥有一个全新咨询交互平台，用户可以通过管理程序对管理群发送图文咨询，也可以让接收方回复消息。

8.1登录

用户通过地址 http://www-1.fj.clic/cloud/Default.aspx或者通过福建国寿门户网站-国寿应用-其他应用-中国人寿云助理后台进行云助理后台，使用5为ID作为用户名，登录密码使用门户密码来登录云助理后台。

8.2 信息发送及接收8.2.1单个发送信息

    云助理后台支持直接录入信息发送。需注意：

一：发送对象必须是135+id，发送多个对象可以使用逗号“，”隔开。

二：如果要给营销员发送信息，需要使用营销员的14位工号。

8.2.2通过excel表格群发信息

    云助理后台也支持excel表格群发信息

注意：请使用标准的excel表格模板上载，先点击“上传”，进行验证；然后点击“导入”，正式发送。

8.2.3查看回复的信息

如果您发送的消息，有需要对方回复，回复的信息可以在“消息接收”菜单获取。选择“来自db平台发送信息”，并查询，获取您发送信息的回复情况。

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